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今天,中國市場最后三分鐘發生了什么?眼下,黃金或逼近“最危險的時刻”

來源:天天黃金  發布:中國紙金網  2019/11/27  分享到:

  今天(11月26日,周二),中國市場今天有件大事,尤其是最后三分鐘北向資金的“暴動”:今日收盤后,MSCI的A股擴容第三步將正式生效,北向資金尾盤瘋狂流入逾500億元,最后金額定格在240余億元,最后三分鐘到底發生了什么?除了中國市場之外,隔夜美國股市再度刷新歷史新高,華爾街狂歡之時,資金流出量卻創下金融危機以來最多,這到底是又是因為什么?眼下,市場聚焦貿易局勢的消息,再加上美元維持堅挺態勢,黃金遭遇拋售,日內最低跌至1451.15美元/盎司,目前回到1460附近。不過有分析認為,隔夜金價連續第四個交易日下挫,1450關口岌岌可危。本周伊始受貿易相關樂觀消息影響,市場避險情緒大幅降溫,金價在連續下挫后,或許也已身處年底“最危險的時刻”!
  
  今天,中國市場最后三分鐘發生件大事?華爾街狂歡時資金瘋狂出逃!?
  
  綜合媒體報道,今日收盤后,MSCI的A股擴容第三步將正式生效。此次擴容是年內的最后一次,也是規模最大的一次。機構預計,本次擴容將為A股帶來約430億元人民幣的被動增量資金。中信建投則表示本次將有逾500億被動資金流入。
  
  今天,A股收盤前上演了瘋狂的3分鐘:最后三分鐘北向資金流入逾300億元,流入額高達500億,最后凈流入資金定格在240余億元,減少一半。這個該怎么解讀?新浪財經報道,這里主要有兩個原因。一是未能成交的廢單計算在內,一個是主動資金的獲利拋盤。
  
  1)未成交的廢單計算在內。業內人士指出,這并非意味著北向資金在短短三分鐘內先買后賣,而是因為該流量圖是以當日資金余額計算,并非實時成交,其中一部分未能最終成交的廢單可能也會被計算在內,暫時占用了一部分額度。
  
  新浪財經統計發現,根據港交所資金余額公式:每日額度余額=每日額度-買盤訂單+賣盤成交金額。那么如果買盤資金涌入,這將占用部分余額,使得資金流入額加大。而最終未能成交的額度的將撥回余額,產生脈沖式行情,資金大幅回落。
  
  2)主動資金提前建倉套利。根據中信建投測算,本次被動資金為516億元,而本次流入額比較契合。
  
  中信建投顏招駿表示:每次指數基金調比重,也會發生這樣事,由于MSCI增加納入A股的因子已在早前宣布,因此主動型基金有提前建倉的傾向,而部分炒作的資金也會提前建倉,并趁機在正式納入當天拋回給被動基金的買盤進行套利。
  
  5月28日,MSCI擴容第一次生效,北向資金在當日A股尾盤時大幅流入。北向資金在尾盤集合競價階段凈流入一度超110億元,上證綜指、深證成指都異常拉升,多只權重股上揚,三大股指均由跌轉漲。
  
  8月27日,MSCI擴容第二次生效,當日北向資金凈流入額112.71億元,創2018年12月以來新高。不過,當日市場大漲,資金可能進入的更早。不過尾盤集合競價階段,北向資金一度凈流入超過240億元,但也驚現超120億元流出。連續上漲后,部分資金獲利有所出逃。
  
  9月20日,北向資金在14:54分大舉涌入,3分鐘時間從不足130億急速涌入逾300億。3分鐘流入額高達300億,收盤迅速沖高回落只流入148億。
  
  此次生效后,富時羅素將為A股帶來40億美元被動資金;標普道瓊斯指數將為A股帶來12億美元資金。由于A股納入這兩大指數均在9月23日生效,本次被動資金納入將高達368億元。
  
  除了中國市場之外,隔夜美股再度刷新紀錄高位,華爾街交易員大狂歡!CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall稱,“貿易是投資者情緒的支點,如果他們感覺良好,我們將達成某種協議,那么市場上漲100點,如果他們感覺相反,那么市場下跌100點。”
  
  不過,盡管華爾街大狂歡,但是最新的數據卻顯示,資金在瘋狂“出逃”:摩根大通在一份報告中稱,有數據顯示2019年股市和債市的資金流出量已達2150億美元,高于2008年金融危機期間的2090億美元
  
  摩根大通策略師Nikolaos Panigirtzoglou指出,盡管今年股市表現強勁,但散戶投資者仍不愿參加股市反彈。事實上,今年迄今為止,散戶是股市上漲的阻力,股市散戶的資金流出量已經超過了2008年金融危機以來的最嚴重水平。
  
  有分析認為,在股市屢屢創下紀錄高位之際,資金流出規模卻達到金融危機以來之最,這到底是什么原因呢?法興銀行指出,美股的交易量減少是其中的一個原因。該行發現,自2008年以來,股市交易量一直處于下降趨勢。
  
  根據標普500指數交易量與自由流通市值之比,標普500指數的換手率明顯下降,體現了市場缺乏流動性,這加劇了股票回購對美國股票的影響。法興銀行估計,這種情況將持續下去。
  
  在過去幾年中,美聯儲已經向股市注入了過多的流動性,現在幾乎已經不可能撤回。這也意味著市場的小幅下跌,有可能形成蝴蝶效應,甚至擊垮整個實體經濟。
  
  眼下,黃金逼近“最危險的時刻”……
  
  周二歐市盤中,全球市場交投相對淡靜:美元徘徊于98.30附近;現貨黃金扳回早前跌幅,回到1460下方。市場仍然聚焦貿易局勢方面的最新消息,且今夜匯市關注美國新屋銷售以及咨商會消費者信心指數等報告!
  
  值得一提的是,近期外匯市場的波動率顯著下降。歐元美元匯率的價格波動接近至少全球金融危機以來的最低水平,而摩根大通的全球外匯波動率指數比年初下降了約三分之一。
  
  BK資產管理董事總經理Kathy Lien撰文稱,周二的新屋銷售和咨商會消費者信心報告應該會表現強勁,因為它們反映了低利率和樓市數據的積極影響。美元/日元在109附近走勢良好,匯價停留在200日移動均線,阻力最小的路徑應該是上漲。
  
  關乎黃金:隔夜,金價連續四個交易日下跌,目前回到1460下方。“基于貿易協議方面的消息,市場出現一些新的冒險情緒。我們看到債券市場略為走弱,日元也走軟,黃金價格走低,”盛寶銀行大宗商品策略師Ole Hansen說。
  
  技術面來看,目前金價正在測試11月11日低點1450附近,如下行動能得以保持跌破該水平,則下方目標看向1437甚至1400。
  
  分析人士指出,本周伊始受貿易相關樂觀消息影響,市場避險情緒進一步大幅降溫,而金價在連續下挫后,或許也已身處年底“最危險的時刻”!
  
  從歷史季節性的規律看,黃金價格往往會在年底迎來一個階段性的底部。BullionVault分析師稱,歷史證明,平均而言,在過去二十年中,12月份是購買黃金、白銀鉑金的好時機,它們的價格在1月份傾向走高。
  
  Newton Advisors主席Mark Newton表示,黃金市場恐怕還會繼續下跌。從美元指數的走勢來看,其長期的上行趨勢未被打破,因此很可能會繼續走高,甚至可能觸及100或更高水平,這對黃金是相當不利的。“未來4到6周內,美元還會上升。”
  
  Newton指出,從9月觸及高位后,黃金市場的回落正是受到了美元的打壓,而從過去幾年來看,每年年末又總是黃金承壓下行的時候。“過去幾周黃金市場的走低,跌破了重要的支撐。”
  
  Newton認為,目前來看,金價可能繼續走低,甚至看向1400美元/盎司關口,目前沒有太多看多因素能提振金價。
  
  不過,綜合媒體消息,盡管金價回調,但對沖基金卻再次增加了黃金的看漲押注。有分析師認為,市場不確定性促使對沖金重新涌入黃金市場。
  
  CFTC數據顯示,截至11月19日,對沖基金持有的Comex黃金期貨多頭倉位增加了12363手,至221795手。與此同時,空頭倉位減少了7395手,至26596手。目前來看,黃金投機性凈多倉數量達到195199手,較前一周增加了11%。
  
  德國商業銀行的分析師指出,隨著黃金市場無法在1450美元上方守住支撐位,看漲押注的增加對金價沒有太大影響。
  
  Walsh Trading的商業對沖業務聯席主管Sean Lusk認為,由于金價無法回到1500美元上方,市場仍將對進一步的多頭平倉保持敏感。“我認為我們將繼續看到黃金獲利回吐,這將使金價保持在目前的區間。如果金價跌破1450美元,那么拋售的速度肯定會加快。”

 

 
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