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非農瑕瑜互見金融市場再上演逆轉戲碼 本周壓軸大戲即將登場

來源:天天黃金  發布:中國紙金網  2019/10/5  分享到:

  美國周五(10月4日)公布的非農就業人數低于預期,9月非農就業人口增加13.6萬,低于預期的增加14.5萬;失業率降至3.5%,刷新紀錄高低位;而薪資月率及年率漲幅都低于市場預期。數據公布之后,美聯儲10月份降息預期有所降溫,但仍然處于較高水平。美元指數聞訊一度小幅上漲,但隨后很快沖高回落。現貨黃金則與之相反,在短線跳水約18美元之后,又震蕩回升至1500美元/盎司關口上方。眼下,市場焦點轉向美聯儲主席定于北京時間周六凌晨的講話。
  
  美國勞工部周五公布的數據顯示,隨著經濟已接近充分就業,盡管非農就業人數僅增加了13.6萬人,但美國9月份失業率創下50年來的新低。
  
  失業率下降0.2個百分點至3.5%,與1969年12月的水平持平。一項涵蓋了氣餒工人和未充分就業人群的更廣泛的指標也出現下降,下降了0.3%,至6.9%,與近19年來的最低水平持平,略高于6.8%的歷史最低水平。
  
  此外,拉美裔美國人的失業率也創下歷史新低,而非洲裔美國人的失業率則維持在歷史最低水平。
  
  與此同時,經濟又經歷了一個緩慢增長的月份。非農就業人數低于道瓊斯調查經濟學家估計的14.5萬人;此前經濟學家預期失業率將穩定在3.7%。
  
  美國勞工部對前兩個月的非農數據進行了修正,修正后的數據顯示,7月數據從前值的15.9萬向上修正至16.6萬,8月份的數據從前值的13.0萬修正至16.8萬,前三個月平均每月新增就業人數15.7萬。
  
  有分析認為,2019年截至目前,平均每月新增非農就業人口16.1萬,2018年平均每月新增非農就業數據為22.3萬。整體而言,就業市場繼續保持健康。
  
  薪資也令人失望,當月平均時薪月率保持不變,年率僅增長2.9%,為自2018年7月以來的最低增幅。
  
  金融博客Zerohedge表示,與近期趨勢截然相反的是,平均每小時工資月率嚴重低于預期,與8月份持平,低于0.2%的增長預期;平均小時工資年率增長2.9%,遠低于8月分以及本次預期3.2%的增速。
  
  盡管失業率接近歷史最低水平(以及工資持續增長),薪資增速卻是一年多來最低水平;當然,薪資增長乏力意味著美聯儲現在可以更進一步降息,這就是股市在非農就業報告后上漲的原因。
  
  這份報告出爐之際,美國經濟正處在一個不確定的時期,人們越來越擔心海外經濟疲軟將波及美國,并可能導致經濟衰退。本周早些時候的數據顯示,制造業繼續萎縮,規模大得多的服務業大幅下滑。
  
  “今日的數據并未改變經濟基本面,”AllianceBernstein資深美國分析師Eric Winograd表示。“勞動力市場依然強勁,每月新增的就業崗位足以吸納新增勞動力。但即便是在勞動力市場強勁的情況下,工資增長依然乏力,從而限制了勞動力市場緊張將顯著推高通脹的風險。對經濟來說最重要的問題是,在經濟增長持續放緩的情況下,勞動力市場還能保持多久。”
  
  美聯儲官員密切關注非農就業數據,以從中尋找經濟表現的線索。雖然低失業率是經濟實力的一個標志,但工資增長的疲軟表明,央行距離將通脹率維持在2%左右的目標仍有很大距離。
  
  美聯儲將于10月29日至30日召開會議,市場預計美聯儲將再次降息25個基點,不過在就業報告公布后降息的可能性降至79%左右。
  
  北歐聯合銀行指出,雖然今天的就業報告未能就美聯儲10月降息與否提供明確信號,但是此前非常疲軟的ISM制造業和非制造業數據,顯然助長了鴿派論調,目前市場預期美聯儲10月份降息的概率為75%左右。
  
  “即使勞動力市場繼續趨緊,就業增長仍處于放緩趨勢。工資略有下降,找到合格的工人可能會變得更加困難,”美國咨商會北美首席經濟學家Gad Levanon表示。“總的來說,這份報告提供了更多的證據,表明勞動力市場仍然健康,并不一定會增加美聯儲在今年剩余時間進一步降息的可能性。”
  
  金融博客Zerohedge則指出,除美元以外,股票、債券市場正在為美聯儲進一步降息進行定價。市場評論稱,非農就業報告表現與美聯儲主席鮑威爾及其他委員所描述的就業增長“穩定”相悖。經濟學家預計,鑒于貿易政策的不確定性,美聯儲年內至少再降息一次。
  
  白宮貿易顧問納瓦羅評論稱,非農不應延后美聯儲降息,美元被高估了。美國經濟顧問庫德洛稱未見經濟衰退的跡象,表示美墨加協定(USMCA)的談話仍在繼續。
  
  非農數據公布之后,美元指數短線上漲近20點至99關口略上方,不過隨后很快沖高回落至非農公布前的水平附近。
  
  財經網站FXStreet分析師分析師Valeria Bednarik稱,在經歷了本周早些時候發布的糟糕的ISM指數之后,非農報告并不像市場預期的那么令人失望。美指兌主要貨幣均溫和走強,但兌加元除外。
  
  FXStreet指出,以下四點促使此次非農報告推動美指走高:
  
  ①好于市場預期:在此前公布的ISM制造業和非制造業均創下多年新低后,非農數據顯示美國經濟創造的就業崗位比一些人擔心的要多。
  
  ②前值向上修正:此前幾次非農報告均對前值進行下修,而此次非農將前值上修4.5萬人,不乏一些市場人士將該數據歸納稱9月份的增長,將9月新增人數視為18.1萬人。
  
  ③人口普查招聘:此前市場擔心因人口普查而增加的招聘活動將使非農數據出現“膨脹”,但是當報告顯示9月因人口普查招聘而新增的職位僅為1000個時,市場的擔憂得到緩解。
  
  ④失業率下滑:U6失業率意外從前值7.2%下降至6.9%,該數據因為涵蓋了希望找全職工作卻因種種原因只好打臨工的勞動者,從而更廣泛地反映了就業市場的疲軟程度,并受到美聯儲的密切關注。
  
  富國銀行外匯策略師Brendan McKenna表示,最新的就業數據“并不十分令人震驚”,他認為不會強化美聯儲在本月會議上降息的動機。McKenna稱,數據“支持美元,對美聯儲而言相對中性。對先前非農就業數據的修正看起來不錯,并且數據“實際上比預期要好,尤其是之前的ADP數據發布之后”
  
  德意志銀行分析師Ruskin指出,雖然數據打壓了“美元即將下行”的觀點,但也沒有強勁到足以推動美元回到近期高點。他表示,這種數據不足以讓人確信會促使美聯儲在10月降息25個基點,美聯儲仍然不得不更深入地研究以證明降息的合理性。
  
  “考慮到我們從ISM的兩次調查中看到的情況,情況原本可能會更糟。這對市場來說可能恰到好處,沒有許多人預期的那么可怕,”紐約梅隆銀行(BNY Mellon)全球宏觀策略師John Velis表示。“這并不意味著經濟和就業市場正在跌落懸崖。另一方面,它還不夠強勁,不足以抵消美聯儲最近幾天在貨幣政策曲線上反映出的額外寬松政策。”
  
  現貨黃金短線下挫約18美元,至1495.80美元/盎司低點,隨后觸底反彈,回升至1508.20美元/盎司。
  
  COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間10月4日20:30-20:34五分鐘內買賣盤面瞬間成交29766手,合約總價值逾44.6億美元
  
  澳新銀行(ANZ)分析師Daniel Hynes表示,美國近幾日公布的令人失望的經濟指標支撐了避險買盤。
  
  周四公布的一項調查顯示,美國9月服務業活動降至三年低點,因對關稅的擔憂升溫。本周公布的一系列經濟數據均不佳。
  
  周六凌晨,美聯儲主席鮑威爾將發表講話,他將“美聯儲在傾聽:充分就業和物價穩定前景”活動上致開幕詞,但很大可能不會就貨幣政策發表評論,因為此次發言并未安排問答環節。不過,市場仍將從其發言中尋找有關美聯儲最新立場的線索。該活動上還會有多位美聯儲官員進行小組討論,投資者可從中觀察美聯儲對10月降息的態度。

 

 
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