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一份“金發姑娘式”的非農報告 美元下測上行趨勢線 弱化美元是挽救全球最后稻草

來源:天天黃金  發布:中國紙金網  2019/10/5  分享到:

  周五(10月04日)報道,日內歐市剛剛公布美國9月非農報告。
  
  其中非農就業新增錄得13.6萬,失業率意外降至3.5%,刷新歷史低位紀錄,平均時薪增幅環比0.0%。
  
  報告公布后,美元指數迅速拉漲近20點,
  
  至發稿前一度擊破99大關,最高攻至99.01,令非美貨幣集體下挫,其中英鎊/美元刷新日低。美指而后迅速回落。
  
  現貨黃金大跌15美元,失守1500最低挫至1498.40一線,而后上修。
  
  數據解析:
  
  在這份敏感的非農報告公布后,三份數據一并令市場意外。
  
  9月非農新增錄得13.6萬,8月新增上修至16.8萬,使得9月非農不及前值和預期。然而失業率挫至3.5%成為意外的喜訊,但薪資增幅環比停滯的表現暗示通脹沒有抬頭。
  
  由于美國制造業活動連續兩個月陷入萎縮,9月招聘速度大幅縮水的情況也蔓延至服務業。
  
  非農新增中,教育和醫療新增崗位4萬;
  
  政府部分新增2.2萬,但唯有其中1000名新增是基于2020年人口普查的臨時雇員,經濟學家此前預期這部分新增更高。
  
  零售業裁員1.1萬,制造業裁員2000名。
  
  美國勞工部指出,9月專業、商業服務、醫療保健就業人數錄得增加。
  
  點評:
  
  在非農公布后,聯邦基金利率期貨顯示對2019年政策寬松的押注幾乎維持85%,未變。
  
  分析網站Marketwatch剛剛撰文指出,9月非農報告的彈性增加了市場對經濟避免陷入衰退的希望,盡管制造業活動和企業投資已經弱化,但消費者開支仍穩固。
  
  大部分經濟學家們認為,就業報告是一份滯后指標,會在此后幾個月更加關注其他讀數,直至經濟的清晰跡象呈現。其觀點認為,9月非農并未加強市場對10月美聯儲降息的定價。
  
  當然持有異見的經濟學家認為,鑒于貿易政策的不確定性,美聯儲年內至少再降息一次。
  
  財經網站Fxstreet分析師JOSEPH指出,美國9月非農數據相對強勁,平均每小時工資年率2.9%以及月率0%似乎與降至3.5%的失業率以及降至6.9%的U6失業率不相符,但失業率出乎意料地改善,平均每周工時維持不變。
  
  摩根士丹利經濟學家Ellen Zentner則在周四的報告中已經強調,從初請失業金人數的統計中并未格外暗示招聘速度抬升,持續釋放美國裁員速度維持歷史低位,與今晚的非農數據相符。
  
  Stuart Frankel機構銷售總監Steve Grasso指出,今晚報告似乎是一份金發姑娘式的數據,給到美聯儲更多空間覆蓋降息,這份數據基本接近沒有過熱,沒有過冷的經濟局勢,預期美股將小幅轉升。
  
  關于美元
  
  美元指數在數據公布后一度攻至99.01水平,而后維持99下方的震蕩表現,市場等待美聯儲主席鮑威爾講話。
  
  BK資產管理公司此前指出,于這份敏感數據帶來的波動性,美元的風險應當是有限的。
  
  荷蘭農業合作銀行高級匯市策略師Hane Foley則在本周指出,“惡化的貿易局勢已經挫傷全球大部分經濟體,刺激了去年迄今美元的需求,令美元維持穩健案,這些因素在過去8個月的時間內持續扶助美元,也很可能延續一段時間,預期美元強勢將維持當前極端主題。”
  
  Foley增述稱,美元走強的原因中,利差是一方面的反作用力,但市場也并未完全放棄美元,因其在貿易逆風中的避險功能。
  
  分析師指出,美元日線始于6月下旬的上行趨勢線仍穩固,但日內多頭接近下測這一趨勢線,一旦失守98.64水平,意味著反轉的初步信號釋放,美元或跌回9月9日至24日的矩形震蕩區間。
  
  但盛寶銀行首席經濟學家Steen Jakobsen表示,弱化美元是拯救全球經濟的最后稻草。其認為貨幣政策已經走了很長的一段路且被證明是有誤的,在全球體系貨幣政策失敗長久和艱難的背景下,唯一一個挽救全球經濟的工具就是降低美元的價值。
  
  目前全球債券價值高達240兆美元,基本是全球GDP的240%,過量的債券都是美元計價,基于其全球儲備貨幣的地位和美國資本市場深入的流動性。如果美元升值,則系統的負擔加重,不僅僅對美國出口帶來影響,也對新興市場帶去負面效應,因這些市場高度依賴美元融資和出口機器。
  
  盛寶銀行另一名匯市策略分析師John Hardy指出,美國儲戶和銀行的資產負債表根本無法消化發行的洪流,需要美聯儲降息來控制局面,預期在第四季度美聯儲將被動以越來越明顯的能力應對進一步的流動性限制。

 

 
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