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非農風暴再襲、澳洲聯儲7月降息遭質疑

來源:天天黃金  發布:中國紙金網  2019/7/1  分享到:

  本周美伊局勢引爆黃金多頭連破1400及上方三大關口,最高攻至1438區域;然而這股猛烈的漲勢很快遭致美聯儲主席鮑威爾與圣路易斯聯儲主席布拉德周二講話的打壓,加之周三時段美國財政部長姆努欽對中美貿易接近90%達成協議的評論,黃金多頭一度挫回1398一線,回吐此前盈利。
  
  這一情形下,美元指數此前遭遇的下行壓力獲得舒緩。下半周中美國首季實際GDP與5月核心PCE的表現揭示美聯儲暫時無需立即降息,同時中美貿易G20峰會傳來的“佳音”也舒緩市場情緒,預期下周開盤后,黃金價格或進一步回落,美元指數等待經濟面更多信號,料維持盤整。
  
  下周風險事件提醒:
  
  下周(07月01日至05日)事件中,重點關注美聯儲二把手克拉里達講話、周二澳洲聯儲7月決議、周三及周五的美國6月大小非農報告以及OPEC會議。
  
  1.美聯儲克拉里達講話:料保持觀望同時強調經濟下行風險
  
  北京時間下周一14:15,美聯儲副主席克拉里達就貨幣政策發表講話。
  
  在其最近一次21日的講話,也就是美聯儲6月聲明后首次講話中,克拉里達表示,過去6-8周,全球經濟不確定性已經攀升,美聯儲將采取合適的行動維持擴張,暗示寬松貨幣政策的概率在抬升。
  
  由于美聯儲主席鮑威爾本周強調了按兵不動的立場,同時重申對經濟惡化情形下做出措施的態度,預期克拉里達也將再次強調闡明這一觀點。
  
  目前市場最為關心的問題即如果美聯儲開啟降息,最早是否將在7月會議。
  
  值得注意的是,克拉里達在6月4日的講話中明確,將緊密關注眼前的局勢,尤其是貿易形勢以及債券市場收益率倒掛的情形,尋求美聯儲下一步應當如何的方向。
  
  鑒于G20峰會尾聲之際中美貿易重啟對話的佳音,預期在美國5月核心PCE符合預期的同時,將更有理由認為美聯儲7月降息的門檻被抬高。
  
  2.澳洲聯儲7月決議:一次篤定的降息?
  
  北京時間周二12:30分澳洲聯儲將公布7月利率決議,同日17:30分,澳洲聯儲主席洛威將出席央行政策委員會與商界人士的晚宴,并發表講話。
  
  在澳洲聯儲6月決議上,如期降息25個基點至1.25%,澳洲聯儲指出貿易不確定下,為支持經濟可持續發展,支持就業增長,進一步利用閑置產能,并在通脹問題上增強信心,調整利率。
  
  隨后,澳洲聯儲主席洛威在本月20日的講話中釋放進一步降息的信號,使得市場對澳洲聯儲將在7月會議再次降息25個基點定價高升。
  
  據報,洛威20日指出,降息25個基點就能改變經濟增長路徑是“不現實的”,勞動力市場仍有很大閑置產能,仍缺乏充分就業,但降息有助于影響澳元、可支配收入和融資成本。
  
  然而本周一,洛威質疑在全球央行同時開啟寬松政策時,降息的效果何在,這一講話讓機構與交易人士對下周即將到來的澳洲聯儲7月降息的定價有所削減。
  
  利率市場顯示,本周四認為7月澳洲聯儲降息的定價從上周三的82%跌至66%。
  
  西太平洋銀行高級匯市策略師Sean Callow指出,市場當前關注到美聯儲解讀6月聲明,鴿意不如市場預期的程度,那么對澳洲聯儲而言,降息的壓力也將舒緩。
  
  野村證券分析師Andrew Ticehurst表示,預期7月降息還并不緊迫,最快的時間或在8月。
  
  澳洲聯邦銀行首席經濟學家Michael Blythe則指出,該行預期7月會議將做出降息,之后一次降息在11月。他同時表示,并不認為降息將諸多改善現有環境,貸款者按揭付款保持在當前水平,而澳洲聯儲與美聯儲展開降息的角逐也將使得匯率效應靜止。
  
  由此認為,澳洲聯儲下月對貨幣政策的立場將給出其對現有環境更清晰的觀點。
  
  3.美國6月非農報告:最重磅的風險
  
  北京時間周三20:15分、周五20:30分將依此公布美國地區6月大小非農報告。
  
  考慮到5月大小非農雙雙爆冷,薪資增速不如預期,同時至6月22日當周的失業金初請刷7周高位,預期6月非農數據將給到勞動力市場現狀與壓力的直觀反應,從而給到美聯儲判斷經濟遭遇下行壓力程度的又一標尺。
  
  市場當前預期6月ADP新增14萬,6月非農新增16.4萬,失業率維持3.6%,平均薪資增速環比0.3%。
  
  4.OPEC會議:
  
  下周二OPEC與非OPEC部長級會議將召開,由于近期原油市場遭遇中東局勢和美國原油庫存下滑的影響,油價表現攀升,本周逼近60大關。市場將在下周的會議上關注是否OPEC將延續減產至未來6個月。
  
  CMC Markets分析師表示,若OPEC方面無法對減產達成一致,或拉低油價至全年低點位置。

 

 
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